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软银中国投资分析报告(附251家被投企业介绍)-参照系

软银中国投资分析报告(附251家被投企业介绍)-参照系

报告要点整理:

软银中国投资机构简介

投资动向分析,包括参投企业的资本市场状态、行业布局及区域分布情况

251家被投企业名单及融资信息详情

软银中国资本(SBCVC)成立于2000年,是一家领先的风险投资和私募股权基金管理公司,致力于在大中华地区投资优秀的高成长、高科技企业。目前,软银同时管理着多支美元和人民币基金,投资领域包括信息技术、清洁技术、医疗健康、消费零售和高端制造等行业,覆盖早期、成长期和后期的各个阶段。在风险投资和私募领域,软银可谓是业界的传奇。软银曾成功投资了分众传媒、万国数据、华大基因、安翰光电、迪安诊断、理邦仪器等一系列优秀企业。此外,作为阿里巴巴和淘宝网最大的早期投资者,软银更是收获了高达1000多倍的高额回报。

深度拓展投资领域,稳抓两大投资要点

在过去的十几年里,软银中国的投资领域在逐步扩张,从最初的TMT,到医疗健康,再到环保、新能源。但软银在投资的选择上始终关注两个要点:一是投技术,二是投刚需。其团队也有着丰富的创业经历和投资经验,一直以来都致力于大中华地区的投资。除资本支持外,也积极为被投企业提供各类资源、市场开拓、技术引进及再融资等方面的支持。

软银中国投资分析报告(附251家被投企业介绍)-参照系

软银专注技术领域的投资,一方面是希望能把技术和市场充分结合起来,推动技术的创新;另一方面是相对来说,技术领域的投资实际上受政策的影响较小。这些年来,软银的投资领域逐步扩张。从一开始的TMT领域逐步拓展到健康产业,再到环境领域,软银在节能减排、可再生能源方面做了很多布局。在软银看来,环保是一个完全刚需的领域,并且十分看好有关水、可再生能源的项目。尤其在中国,水是一个特别宝贵的资源,中国很多地方缺水,要减少水质性缺水(大量排放的废污水造成淡水资源受污染而短缺的现象)的问题,软银认为这个领域很值得投入。

其次就是可再生能源领域,中国能源需求量很大,只有增加可再生能源的投资,工业才有可持续性。在能源投资领域,软银重点关注储能电池领域所蕴藏的巨大市场机遇。储能电池被视为未来十年新蓝海。国家发改委等部委去年发布了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,未来10年内分两个阶段推进相关工作,第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡;第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。因为所有可再生能源接入电网都需要储能,增加储能才能保证电网的平稳运行。随着电力市场化改革,电力不稳定性增多,增加储能有助于改善这方面的问题。因此,软银中国已投资了多个储能项目。

布局人工智能,迎接智能时代

随着人工智能成为下一波大浪潮,未来的大方向,作为风投,软银中国也积极布局。在AI领域,软银非常看重应用层的数据,中国很多产业实现数字化之后,数据将成为未来竞争的关键。另一方面,软银也看好AI领域里提供工具和服务的企业,从人工智能的小领域里切入,更有利于产品的尽快落地并实现商业化。

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软银认为在中国做AI投资,主要有这么几个优势。第一个是人才优势,中国人工智能专家数字是全球最多的,而且中国的理工科学生毕业的数量是全球第一的,所以AI人工智能资源池不断有新鲜血液流入,所以这个优势是别的国家没有办法比拟的。第二个是政策优势,大家知道现在人工智能国家政策大力支持。第三个是研发和资金的优势,研发上人工智能的科研论文数目2017年开始中国已经超过了美国,专利申请数中国也超过了美国。资金上据统计中国在人工智能上的投入,占全球在人工智能上投入的60%。凭借这些优势,软银认为中国人工智能领域的发展将面临更大的机遇,对投资机构来说也将是一个重点布局的领域之一。

在人工智能领域的投资策略上主要包括两个,一是应用,“AI+垂直领域”。重点筛选勇于拥抱新的AI技术,同时有足够好的数据的企业;第二,看技术及服务。一个好的团队本身就是一个关键的成功要素,其次技术已经得到了某种验证。软银中国投资了国内人工智能企业码隆科技,其独特的人工智能算法,包括弱人工介入学习算法等,可应用于无人超市、新零售、制造业升级、安保等等。另外,软银还投资了自动驾驶技术公司酷哇,在集合其他的硬件、传感器、系统等基础上,重点研发自动驾驶软件,已成为领先的自动驾驶技术提供者。产品已实现商业化并应用于自动清扫车、仓储机器人、智能送餐车等领域。截至目前,参照系优质企业数据库已收录软银中国投资企业251家。

投资动向——企业资本市场状态

从软银中国所投企业的资本市场状态来看,目前已有7家企业在A股上市,1家企业在港股上市,7家企业在新三板挂牌。

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投资动向——行业分布(前五)

从软银中国的投资领域布局上看,主要以科学研究和技术服务业为主,目前已投107家该领域内的企业。

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投资动向——企业市级分布(前十)

从软银中国所投企业的地区分布上看,主要集中在北京和上海地区,目前已分别投资65,63家企业。

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投资企业概况——北京市(部分)

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投资企业概况——上海市(部分)

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投资企业概况——江苏省(32家)

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报告数据来源:参照系优质企业数据库